造纸新政:全面落实科学发展观(下)

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二、环保
　　
　　政策：《造纸产业发展政策》要求造纸行业转变增长方式，增强行业和企业社会责任意识，严格执行国家有关环境保护、资源节约、劳动保障、安全生产等法律法规。到2010年实现造纸产业吨产品平均取水量由2005年103立方米降至80立方米、综合平均能耗（标煤）由2005年1.38吨降至1.10吨、污染物（COD）排放总量由2005年160万吨减到140万吨，逐步建立资源节约、环境友好、发展和谐的造纸产业发展新模式。
　　
　　点评：《造纸产业发展政策》对行业环境保护以及资源消耗做出了较为具体的规定，结合此前推出的环保政策，应该看到国家对于行业的环保要求越加严格，造纸行业企业的环保投入将需要继续增加，污染型的 中小企业仍将继续面临淘汰压力。
　　
　　对上市公司影响：目前重点上市公司基本都完成了环保改造，未来投资新项目也都属于高端低污染项目，因此环保政策越加严格对于该类企业没有太大影响，反而可以进一步巩固龙头地位。
　　
　　三、产业布局
　　
　　政策：长江以南是造纸产业发展的重点地区，要以林纸一体化工程建设为主，加快发展制浆造纸产业。东南沿海地区是我国林纸一体化工程建设的重点地区；长江中下游地区在充分发挥现有骨干企业积极性的同时，要加快培育或引进大型林纸一体化项目的建设主体，逐步发展成为我国林纸一体化工程建设的重点地区；西南地区要合理利用木、竹资源，变 资源优势经济优势，坚持木浆、竹浆并举；长江三角洲和珠江三角洲地区，特别要重视利用国内外木浆和废纸等造纸，原则上不再布局利用本地木材的木浆项目。长江以北是造纸产业优化调整地区，重点调整原料结构、减少企业数量、提高生产集中度。黄淮海地区要淘汰落后草浆产能，增加商品木浆和废纸的利用，适度发展林纸一体化，控制大量耗水的纸浆项目，加快区域产业升级，确保在发展造纸产业的同时不增加或减少水资源消耗和污染物排放；东北地区加快造纸林基地建设，加大现有企业改造力度，提高其竞争力，原则上不再布局新的制浆造纸企业；西北地区要通过龙头企业的兼并与重组，加快造纸产业的整合，严格控制扩大产能。重点环境保护地区、严重缺水地区、大城市市区，不再布局制浆造纸项目，禁止严重缺水地区建设灌溉型造纸林基地。
　　
　　点评：《造纸产业发展政策》对全国的造纸行业发展进行了产业布局，该布局充分考虑了各地区资源的特点，确立了在长江以南地区重点发展造纸行业，长江以北地区产业优化调整的格局。该产业布局基本指明了未来我国造纸行业发展的产业格局，长江以南将成为造纸行业发展的重点地区，未来林纸一体化工程在该地区将获得大发展，整个造纸业重心将进一步南移。北方地区中，东北、西北地区造纸行业产能将保持现有水平的基础上进行行业整合，华北黄淮地区则需要在环保控制下适度发展规模，进行行业整合。
　　
　　对上市公司影响：该产业布局的推出短期内不会对行业产生大的影响，但是却可以在以下几个方面影响行业的发展：
　　
　　一是促进行业整合，催生大企业集团。《造纸产业发展政策》明确提出对北方地区的造纸行业发展将进行限制，促进北方企业进行整合，在整体行业投资规模受到控制的条件下，华泰、太阳、晨鸣、博汇、银鸽几家北方企业可以通过扩大产能，兼并重组地方企业，成为未来的行业龙头企业。
　　
　　二是促进长江以南造纸行业的发展。北方造纸行业受到一定的限制，意味着北方企业的产业投资将逐步南移，而且明确鼓励在东南沿海地区发展林纸一体化项目，也将对于造纸企业积极增加在该地区的投资带来积极影响。南方造纸行业上市公司都是区域性的龙头企业，在本地实施林纸一体化项目是企业扩大规模，加快发展的良好机遇。
　　
　　四、纤维原料
　　
　　政策：充分利用国内外两种资源，提高木浆比重、扩大废纸回收利用、合理利用非木浆，逐步形成以木纤维、废纸为主、非木纤维为辅的造纸原料结构。
　　
　　到2010年，木浆、废纸浆、非木浆结构达到26%、56%、18%。加快推进林纸一体化工程建设，大力发展木浆，鼓励利用木材采伐剩余物、木材加工剩余物、进口木材和木片等生产木浆，合理进口国外木浆。到2010年，力争实现建设造纸林基地500万公顷、新增木浆生产能力645万吨的目标。支持国内有条件的企业到国外建设造纸林基地和制浆造纸项目。加大国内废纸回收，提高国内废纸回收率和废纸利用率，合理利用进口废纸。尽快制定废纸回收分类标准，鼓励地方制定废纸回收管理办法，培育大型废纸经营企业，建立废纸回收交易市场，规范废纸回收行为。到2010年，使我国国内废纸回收率由目前的31%提高至34%，国内废纸利用率由32%提高至38%。坚持因地制宜，合理利用非木纤维资源。充分利用竹类、甘蔗渣和芦苇等资源制浆造纸,严格控制禾草浆生产总量，加快对现有禾草浆生产企业的整合，原则上不再新建禾草化学浆生产项目。淘汰年产3.4万吨及以下化学草浆生产装置、蒸球等制浆生产技术与装备，以及窄幅宽、低车速的高消耗、低水平造纸机。禁止采用石灰法制浆，禁止新上项目采用元素氯漂白工艺（现有企业应逐步淘汰）。禁止进口淘汰落后的二手制浆造纸设备。
　　
　　点评：造纸行业原料问题一直困扰国内造纸行业的发展，《造纸产业发展政策》提出到2010年，木浆、废纸浆、非木浆结构达到26%、56%、18%，使国内造纸行业原料结构进一步合理，鼓励发展林纸一体化，发展废纸回收，合理利用非木纤维资源。明确提出鼓励国内企业到海外开展林纸一体化项目投资。
　　
　　对上市公司影响：目前上市公司中，已经有岳阳纸业、美利纸业、 华泰股份、 晨鸣纸业、 景兴纸业开展了林纸一体化项目建设，产业政策对于该类项目的鼓励将进一步促进上市公司开展林纸一体化项目建设。同时，国内大规模开展林纸一体化项目，将逐步降低对进口木浆的依赖，对行业盈利能力的提升也大有裨益。
　　
　　五、行业整合
　　
　　政策：支持国内企业通过兼并、联合、重组和扩建等形式，发展10家左右100万吨至300万吨具有先进水平的制浆造纸企业，发展若干家年产300万吨以上跨地区、跨部门、跨所有制的、具有国际竞争力的大型制浆造纸企业集团。