造纸新政:全面落实科学发展观(上)
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《造纸产业发展政策》对造纸行业产业布局、纤维原料、资源节约、环境保护、行业准入等12个方面进行了规范和规定。《造纸产业发展政策》提出，通过转变增长方式，增强行业和企业社会责任意识，严格执行国家有关环境保护等法律法规，力争到2010年实现造纸产业吨产品平均取水量由2005年103立方米降至80立方米、综合平均能耗(标煤)由2005年1.38吨降至1.10吨、化学需氧量由2005年160万吨减到140万吨。
目前我国制浆造纸工业大型集团少、强势企业少，大部分制浆造纸企业规模过小。国家发改委工业司副司长贺艳丽指出，造纸行业的散、乱局面，限制了企业技术水平、产品水平和污染的有效防治。《造纸产业发展政策》要求，十一五期间，造纸产业布局要充分考虑纤维资源、水资源、环境容量等条件，力求资源配置合理，与环境协调发展。造纸产业发展总体布局应由北向南调整，形成整体的产业新布局。
贺艳丽介绍说，十一五期间，重点环境保护地区、严重缺水地区、大城市市区，不再布局制浆造纸项目，禁止严重缺水地区建设灌溉型造纸林基地。
2002年~2005年我国造纸行业以长江为分界线，初步调整已经初见成效，长江以南和长江以北的布局比例已经达到52％和48％。
按照《造纸产业发展政策》提出的由北向南调整的目标，十一五期间，长江以南是造纸产业发展的重点地区，要以林纸一体化工程建设为主，加快发展制浆造纸产业。长江三角洲和珠江三角洲地区，特别要重视利用国内外木浆和废纸等造纸，原则上不再布局利用木材的木浆项目。
长江以北是造纸产业优化调整地区，重点调整原料结构、减少企业数量、提高生产集中度。
黄淮海地区要淘汰落后草浆产能，增加商品木浆和废纸的利用，适度发展林纸一体化，控制大量耗水的纸浆项目，加快区域产业升级，确保在发展造纸产业的同时不增加或减少水资源消耗和污染物排放。
东北地区加快造纸林基地建设，加大现有企业改造力度，提高其竞争力，原则上不再布局新的制浆造纸企业。
据了解，2005年造纸工业废水排放量36.7亿吨，约占全国重点统计企业废水排放总量的17.0％，COD排放量159.7万吨，占全国重点统计企业COD排放总量的32.4％。其中草浆生产线有碱回收装置的产量仅占草浆总产量的30.0％，草类制浆COD排放量占整个造纸工业排放量的60％以上。
支持造纸企业兼并重组
国家发改委昨日公布的《造纸产业发展政策》提出，十一五期间，国家将适度控制纸及纸板项目的建设，到2010年，纸及纸板新增产能2650万吨，淘汰现有落后产能650万吨，有效产能达到9000万吨。
《政策》表示，政府将支持国内企业通过兼并、联合、重组和扩建等形式，发展10家左右100万吨至300万吨具有先进水平的制浆造纸企业，发展若干家年产300万吨以上跨地区、跨部门、跨所有制的、具有国际竞争力的大型制浆造纸企业集团。
与此同时，加快整合现有木浆生产企业，关停规模小、技术落后的木浆生产企业；改变小型废纸浆造纸企业数量过多的现状，原则上不再兴建化学草浆生产企业。到2010年，争取使排名前30名的制浆造纸企业纸及纸板产量之和占总产量的比重由目前的32%提高至40%。
在产业布局上，《政策》表示，我国造纸产业发展总体布局应由北向南调整，形成合理的产业新布局。其中，长江以南是造纸产业发展的重点地区，要以林纸一体化工程建设为主，加快发展制浆造纸产业；长江以北是造纸产业优化调整地区，重点调整原料结构、减少企业数量、提高生产集中度。
在资源节约和环境保护方面，把切实降低水资源消耗作为造纸工业资源节约的重点，把草浆企业的污染治理作为造纸工业治理环境污染的关键。全面建设废水排放远程在线监测体系，定期公布企业废水排放情况，依法责令未达标企业限期治理，仍不达标或超总量指标的企业要依法关停。
优化产业布局和循环节约
国家发改委10月31日发布的《造纸产业发展政策》指出，我国将通过优化造纸产业布局，原料结构和产品结构，转变增长方式，构建林业和造纸业结合、行业装备先进、生产清洁、增长持续、循环节约、竞争有序的现代造纸产业。
《政策》提出，为满足国内市场需求，到2010年，我国纸和纸板产能将从现在的7000万吨增加到9000万吨。
《政策》指出，十五期间，我国造纸工业发展迅速，但存在的问题也较为严重，突出表现在：规模不合理，规模效益水平低；优质原料缺口大，对外依存度高；资源消耗较高，污染防治任务艰巨；装备研发能力差，先进装备依靠进口；外资利用结构有待优化，统筹协调发展任务紧迫。
近日，国家发展和改革委员会颁布《造纸产业发展政策》（简称《政策》），对产业发展目标、发展模式等做出了规定与规范，并且指出我国将通过优化造纸产业布局，原料结构和产品结构，转变增长方式，构建林业和造纸业结合、行业装备先进、生产清洁、增长持续、循环节约、竞争有序的现代造纸产业。结合前期《中国造纸协会关于造纸工业十一五发展的意见》（简称《意见》）中的要点，我们对这两个指导性文件做如下 点评：
1、我国的造纸行业并非没落衰退的行业。虽然目前处于行业景气周期的底部，但我们认为目前正在逐渐走出低谷，而且行业总体处于稳步发展向好的趋势，我们认为造纸行业具备了投资机会到来的条件。
2、由于造纸原料结构优化受到耗水、COD等约束性指标的支撑，我们认为原料升级的趋势不可逆转。因此更加看好如太阳纸业、华泰股份、岳阳纸业等已经完成原料升级或林纸一体化的企业。
3、由于提出了由北向南调整的产业新布局的观点。我们更加看好岳阳纸业等处于南方地区的优势龙头企业。由于华泰、晨鸣和银鸽在南方已经开始实施林纸一体化项目，我们认为企业也将因此受益。
4、由于十一五期间造纸工业对新建项目的起始规模要求非常高，我们认为只有那些拥有强大资金实力、广泛融资渠道和相对较低融资成本的企业才具备了产能扩张的条件。更加看好如华泰、太阳、晨鸣、岳纸等龙头企业。
近日，国家发改委发布了《造纸产业发展政策》，制定该产业发展政策是为了建立公平的市场秩序和良好的发展环境，解决造纸产业发展中存在的问题，指导产业健康发展。《造纸产业发展政策》在产能规划、环保、产业布局、纤维原料、行业准入方面做出了具体的规定。
一、产能规划
政策：《造纸产业发展政策》明确提出了适度控制纸及纸板项目的建设，到2010年，纸及纸板新增产能2650万吨，淘汰现有落后产能650万吨，有效产能达到9000万吨。
点评：目前，我国造纸工业企业3600家，能力约7000万吨，2010年达到9000万吨意味着年均产能增幅应在8%左右，略低于GDP年均增速，这一规划符合我国造纸行业发展的规律，基本可以保证未来造纸行业供需平衡。
对上市公司影响：产能规划的推出基本决定了未来几年产能投放量，结合行业准入门槛的提高，未来新增产能将主要来自于大型造纸企业，行业集中度有望提高，龙头上市企业将受益。