中国金属包装行业现状与未来(一)

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　　1 行业发展概况

金属包装历经改革开放23年的发展，现已形成包括印铁制罐、密封罐、钢桶、瓶盖、气雾罐为一体的完整金属包装工业体系，成为中国包装工业的重要门类之一。其主要产品可细分为：印铁制品(听、盒)、易拉罐(包括铝制二片罐、钢制二片罐、马口铁三片罐)、气雾罐(马口铁制成精美的药用罐、杀虫剂罐、化妆品罐、工业和家居护理等)、食品罐(各种罐藏液体和固体的饮料、糖果、奶粉、烟酒食品罐等)和各类瓶盖(马口皇冠盖、旋开盖、铝质防盗盖、指压保险盖)。另有1～18L马口铁制成的化工桶及冷轧板、锌板制成的20～200L的钢桶。金属包装产品线丰富，应用领域十分广阔。

金属包装是中国都市型工业的重要组成部分，以其特有的加固性、密封保藏性、金属装饰魅力而成为不可替代的传统包装方式。其产值约占中国包装工业总产值的10％，主要为食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口礼品包装等行业提供配套服务。

1980年中国包装技术协会成立后，组建了金属包装容器委员会，开展了行业信息交流、技术培训等一系列工作，有力地推动了金属包装行业的发展。到上世纪90年代初，金属包装行业随改革开放进入高速发展，这一时期全国金属包装企业已达700多家，美国、日本、韩国包装企业，以及台湾、香港外商投资企业纷纷进入金属包装领域，1998年注册企业数猛增到1280家。据不完全统计2000年全国金属包装的总产量达到170万t，总产值176亿元。2002年总产量为219万t(含钢桶)，工业总产值197亿元。经历上世纪90年代快速发展，也带来了盲目的投资和重复建设。近3年来，由于宏观失调，低水平重复投资和引进，金属包装一般性大众化产品能力严重过剩，低价拼杀愈演愈烈，行业利润缩水，上海嘉多宝、广州美特、天津美特先后关闭，美国波尔集团三片罐全线退出中国市场，行业发展一度进入低迷状态。去年以来，金属包装再次复苏出现了一批其年产销规模超亿元，甚至5亿元以上的强势龙头企业，开始逐步走上健康发展的道路。

2 市场规模与结构

2．1 中国金属包装市场的总量和规模 总体的市场规模在经历了90年代中后期的暂时下降后又获得稳定的增长，整个市场容量随着国民经济的增长，生活水平的提高，金属包装技术发展日益成熟而得到增长。

2．2 中国金属包装主要品种结构与地区分布

1)金属包装的主要品种结构—— 以三片罐为主

我国金属包装生产中，主要包括印铁制品(电池、电饭煲及其它印涂产品)、密封罐(食品三片罐)、易拉罐(铝制二片罐、马口铁二片罐、马口铁三片罐)、瓶盖、罐盖、气雾剂罐和钢桶(1～18 L小桶和20-200 L大桶)。九五期末各产品产量分布如下表：

2)用户结构—— 以食品饮料、化工为主

中国金属包装的前3大行业用户分别是食品、饮料、化工，2000年金属包装的消费结构如下表：

3)地域结构——主要分布以东南和沿海为主，总量以华南为最。金属包装企业的区域分布主要(70％以上)在华南、华北及东部沿海地区，大部分优势名牌企业分布在津、京、唐渤海湾三角，江、浙、沪长江三角，广州、深圳、珠海和珠江三角洲地区。另外，四川的重庆地区、福建和山东依靠农副产品深加工的传统优势，带动金属包装，也成为马口铁金属包装的重点区域，孕育出了一批代表性的企业。如中国印铁包装容器开发生产基地(杭州中粮美特容器有限公司、无锡华鹏嘉多宝瓶盖公司、广州番禺美特包装有限公司)、福建嘉美五金制品厂、上海紫泉、北京奥瑞金新美制罐公司、深圳华特等。这种区域布局结构主要是受金属包装辐射半径、用户集群分布自然聚集等诸多因素影响而形成的。从发展速度看，东部、南部地区的发展明显快于中西部地区。

华南、华东地区市场容量最大，运作规范，拥有较好的供应配套资源和渠道便利，成熟的经商环境和良好的市场条件。

4)企业的规模结构——以中小企业为主，且比较分散

在金属包装市场规模中，2002年金属包装行业的总产值为197亿元，产量219万t，共有企业1400多家，并呈现国有、三资、民营三足鼎立的格局。其中产值亿元的大中型企业为60家左右，仅占4％。年产量达5万t以上的企业较为鲜见，如杭州中粮美特容器有限公司；1万至5万t有近40家(规模分布情况见下图)。总体来说，行业中小企业占90％以上，以2000年170万t总量计算，平均每家的年消耗量仅为1214 t／家，产业集约整合任务十分艰巨。

全国近40家企业年耗马口铁60万吨，占全行业年耗马口铁的l／3。

$分页符$ 2．3 金属包装企业主要细分布市场及相关行业

1)印铁市场

据不完全统计，2000年全国已有包括国产设备在内的近千条印铁生产线，其中进口印铁生产线就有300多条，其中英国确丽160条。日本富土60条，德国、台湾为少量。年产能力达到双班250亿印次。品种从单色机到双色机、四色不等。宝钢集团发展相关产业已招标引进国内第一条全自动、高精度7色印铁生产线。届时将推动国内印铁技术装备水平再上新台阶。目前，国内最大规模金属三片罐包装，首推中粮包装所属的杭州中粮美特、番禺美特及无锡华鹏瓶盖公司，旗下拥有l2印9涂，进口印涂线，年耗马口铁l0万t以上。